如意定增募资20亿 收购股东资产兼顾扩产能财经资讯中国服装网-pork face

  山东如意近日公告,公司拟以不低于9.14元/股的价格,非公开发行不超过2.3亿股,募集资金总额不超过 20.01亿元,用于包括收购服装类资产、扩大产能和偿还银行借款。

  根据安排,山东如意将以募集资金中的6.61亿元收购如意科技服装资产,如意投资下属泰安如意100%股权、温州庄吉51%股权,同时将募集资金的8.39亿元用于投建如意纺高档精纺面料项目、科研项目和如意纺200万套高档西装三个项目,剩余资金用于偿还银行贷款。

  此次发行前,如意投资持有如意科技53.33%的股权,如意科技持有山东如意控股股东毛纺集团52.01%的股权,如意科技、如意投资均为公司关联方。

  其中,如意科技承诺认购的股份数量不低于此次非公开发行股票总量的10%,所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

  据悉,如意科技(服装资产)、温州庄吉和泰安如意作为山东如意的关联方,主要从事毛纺织类服装的生产,与上市公司现有业务形成上下游关系,存在精纺呢绒购销业务的关联交易,随着服装生产规模扩大与上市公司的关联交易金额会进一步增加。此次非公开发行完成后,上述资产全部进入上市公司,可以消除上述关联交易。

  如意科技服装资产为如意科技下属从事毛纺织类服装业务的经营实体,拥有国外先进的制造设备,以及意大利服装版型及技术。经过多年发展,目前已形成100余万套的生产规模。

  发行前,山东如意实际控制人邱亚夫直接持有公司总股本的0.0235%,其控制的毛纺集团和如意进出口分别持有公司总股本的26.29%和2.94%。邱亚夫直接和间接共持有公司股份合计4680万股,占公司总股本的29.25%。

  由于此次发行附带“除如意科技之外的发行对象认购股份数量上限为3800万股”的条件,因此发行完成后,若按发行上限和如意科技认购下限计算,邱亚夫直接、间接持有公司17.9%股权,其他投资者持股不超过10%,邱亚夫仍为山东如意实际控制人。

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